В Мистик-Фоллс появляется незнакомка по имени Джулс (Микаэла МакМанус), которая ищет Мэйсона, своего пропавшего друга. Но Дэймону и Аларику она кажется очень подозрительной. Лука и Бонни сообща разрабатывают заклинание, но при этом много чего утаивают друг от друга. Внезапно появляется Элайджа (Дэниэл Гиллис). Он делает очень заманчивое предложение, способное изменить абсолютно все. Елене очень не нравится то, что, пытаясь обеспечить ей защиту, ее друзья и Джереми заходят слишком далеко. Наступило полнолуние, и Тайлеру предстоит первая трансформация, подготовиться к которой ему помогает Кэролайн.